Шестилетний Денис слушает рассказы своего деда, Дениса Викторовича, о детстве в Советском Союзе. Дедушкины истории переносят мальчика в прошлое и открывают мир с неожиданных сторон. Экранизация знаменитых произведений Виктора Драгунского от создателей «Манюни». Денис Викторович долгие годы живёт в Москве в доме на Каретном валу. Когда к нему в гости привозят шестилетнего внука-тёзку, пенсионер начинает рассказывать ему увлекательные истории про мальчика, чьё счастливое детство прошло в СССР.